dodano: 2008-04-10 10:10 | aktualizacja:
2008-04-11 14:02
autor: Anita Dąbek |
źródło: Puls Biznesu
Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W 2007 roku dochody Cyfrowego Polsatu wyniosły 796,7 mln zł, czyli o 314,2 mln zł więcej w porównaniu z 2006 rokiem. EBIDTA wzrosła z z 74,4 mln zł rok do 176,1 mln zł. Zysk netto w 2007 roku wyniósł 113,4 mln zł, a w 2006 roku - 55,7 mln zł.
Cyfrowy Polsat wchodzi na giełdę i publikuje prospekt emisyjny
- Cyfrowy Polsat, największa cyfrowa platforma satelitarna w Polsce pod względem liczby abonentów, opublikował dziś prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji.
- W ramach Oferty Globalnej oferowane jest do 75 mln akcji serii E, sprzedawanych przez największego akcjonariusza Spółki, Polaris Finance.
Przedział cenowy akcji został wyznaczony na 10,8-13,8 zł.
Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych rozpoczną się 14 kwietnia 2008 (poniedziałek) i potrwają do 24 kwietnia 2008 (czwartek).
Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A., DM Penetrator S.A. i Domu Maklerskiego Pekao.
Menedżerami Oferty Globalnej oraz współzarządzającymi budową księgi popytu są: UBS Limited, UniCredit CA IB UK Ltd, UniCredit CA IB Poland S.A., oraz Dom Maklerski Penetrator S.A. Dwie ostatnie firmy inwestycyjne są także oferującymi akcje Cyfrowego Polsatu.
- Naszym zdaniem Spółka jest w optymalnym momencie, jeśli chodzi o debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z jednej strony już dziś jesteśmy zdecydowanym liderem wśród polskich platform satelitarnych mając niemal 2,2 mln abonentów. Z roku na rok odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży przy wysokim poziomie rentowności. Z drugiej strony, nasza strategia zakładająca utrzymanie dynamicznego wzrostu liczby abonentów i rozwój usług zintegrowanych m.in. poprzez zaoferowanie usług komórkowych jest szansą na dalszy dynamiczny rozwój w przyszłości – powiedział Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu.
Harmonogram oferty
Od 10 do 24 kwietnia 2008 r. (w ostatnim dniu do godz. 17.00 CET) wśród Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce i za granicą, trwa budowa księgi popytu. Zapisy na akcje Cyfrowego Polsatu, Inwestorzy Indywidualni mogą składać od 14 do 24 kwietnia 2008 r. w placówkach Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Penetrator S.A. i Domu Maklerskiego Pekao. Zapisy wśród Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po wybranej cenie z przedziału, który został wyznaczony na 10,8-13,8 zł.
Akcjonariusz sprzedający, Polaris Finance wraz z Menedżerami najpóźniej 25 kwietnia 2008 r. wyznaczy cenę sprzedaży akcji. Zostanie ona ustalona na podstawie budowy księgi popytu i w ramach uprzednio ustalonego przedziału cenowego. W przypadku gdy cena akcji będzie niższa niż cena w złożonym zapisie, Inwestorzy Indywidualni otrzymają zwrot nadpłaconych kwot.
Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 25 do 29 kwietnia 2008 r. Zamknięcie oferty i przydział akcji planowane są na 30 kwietnia 2008r.
Akcjonariat
Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki Cyfrowy Polsat jest Polaris Finance, do którego należy 93,18% akcji (93,25% głosów na walnym zgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15% - Heronim Ruta. Ponadto Zygmunt Solorz-Żak posiada bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów na walnym zgromadzeniu) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.
Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu Cyfrowego Polsatu na GPW. Ponadto Spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji.
Materiał chroniony prawem
autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.