Grupa ITI renegocjowała 320 mln euro kredytu

dodano: 2009-09-01 17:31 | aktualizacja: 2009-09-01 17:47
autor: Anita Dąbek | źródło: ITI

Grupa ITI podpisała aneks do umowy restrukturyzujący jej linię kredytową opiewającą na kwotę 320 milionów euro. Linia kredytowa to umowa terminowa, zabezpieczona zastawem na 52 proc. akcji imiennych TVN S.A. Grupa ITI informuje, że zabezpieczenia składają się wyłącznie z akcji imiennych TVN, nie dopuszczonych do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

W listopadzie 2007 Grupa ITI podpisała umowę z konsorcjum banków, na mocy której otwarta została linia kredytowa na kwotę 320 milionów euro. Jest to umowa terminowa, wygasająca w listopadzie 2012, oprocentowana według stawki EURIBOR plus 250 punktów bazowych. Pod koniec 2008 roku Grupa ITI wystąpiła do konsorcjum banków z sugestią przedyskutowania i wprowadzenia zmian do umowy dotyczącej linii kredytowej, które były niezbędne ze względu na ostry spadek wartości złotówki w stosunku do euro. W efekcie tych rozmów obie strony zgodziły się wprowadzić pewne zmiany do umowy i włączyć dodatkowe zabezpieczenie, w następstwie czego pożyczkodawcy otrzymają odsetki wyższe o 100 punktów bazowych.

W odniesieniu do informacji pojawiających się na polskim rynku, Grupa ITI informuje, że linia kredytowa jest zobowiązaniem Grupy ITI i TVN S.A. nie jest ani pożyczkobiorcą ani stroną umowy. Podczas gdy większość udziałów TVN S.A. należy do Grupy ITI, TVN S.A. jest niezależną spółką z własnym bilansem, rachunkiem zysków i strat i jednym z najniższych wskaźników zadłużenia ze wszystkich spółek indeksu WIG 20, będącą jednym z najlepiej funkcjonujących koncernów medialnych w Europie.

Negocjacje z konsorcjum banków były prowadzone przez bank Pekao S.A., działający jako agent konsorcjum, podczas gdy bank inwestycyjny Nomura pełnił rolę doradcy Grupy ITI. Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI stwierdza:

Otrzymaliśmy od konsorcjum pożyczkodawców duże wsparcie w kwestiach związanych z linią kredytową i udało nam się znaleźć rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy przekonani, że uzgodnione zmiany rozwiążą powstałe kwestie oraz dadzą Grupie ITI większą elastyczność zarówno w obliczu obecnej jak i przyszłej sytuacji gospodarczej i pozwolą kontynuować strategię rozwoju wiodącej platformy medialnej w Polsce.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.