Inwestorzy objęli obligacje Multimedia Polska

dodano: 2010-05-15 11:55
autor: Anita Dąbek | źródło: MP

Inwestorzy objęli obligacje Multimedia Polska o wartości 400 mln zł. Spółka ogłosiła wezwanie na akcje własne po cenie 8,75 zł za sztukę. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce bazowej WIBOR powiększonej o marżę. Datę wykupu obligacji określono na 30 listopada 2015 r. Całość emisji objęli krajowi inwestorzy instytucjonalni, w tym OFE, TFI i ubezpieczyciele. Środki pozyskane z emisji obligacji jak również z kredytu bankowego zostaną przeznaczone na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia w wysokości 430 mln zł, a także skup akcji własnych.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

14 maja br. spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 30.637.936 akcji własnych, co odpowiada 20% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, po 8,75 zł za akcję.

Łącznie spółka ma do dyspozycji z emisji obligacji i kredytu około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zostanie zrefinansowane obecne zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie bankowe spadnie o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł, spółka przeznaczy w pierwszej kolejności na skup akcji własnych oraz ewentualnie inwestycje. Do dyspozycji będzie mieć również środki z zysku netto wypracowanego w 2009 r. w wysokości 51,9 mln zł. Walne Zgromadzenie które miało miejsce 10 maja 2010 r. podjęło bowiem uchwałę o przeznaczeniu tych pieniędzy na fundusz rezerwowy.

- Przydzieliliśmy wszystkie oferowane obligacje. Objęli je krajowi inwestorzy instytucjonalni, w tym OFE, TFI i ubezpieczyciele. Około 2/3 popytu zostało zgłoszone przez fundusze inwestycyjne. Łącznie udział w ofercie wzięło ponad 15 instytucji finansowych. Z pewnością cieszy fakt, że emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a inwestorzy przychylają się do działań zarządu związanych z restrukturyzacją zadłużenia i przeprowadzeniem skupu akcji własnych - mówi Andrzej Rogowski, Prezes Multimedia Polska. – Emisja obligacji, to także nowa, alternatywna możliwość inwestycji jaką daliśmy instytucjom zainteresowanym naszą spółką.

Spółka na buy-back ma do wykorzystania 336 mln zł. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Zarząd został upoważniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych w ciągu 5 lat. Zarząd podjął odpowiednie działania już dziś. Spółka ogłosiła wezwanie na 30.637.936 akcji własnych, które reprezentują 20% kapitału czyli maksymalny możliwy poziom wynikający z kodeksu spółek handlowych.
Zapisy przyjmowane będą od 4 do 18 czerwca br. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest UniCredit CAIB Poland.

- Nasze analizy wskazują, że zaproponowana cena będzie atrakcyjna dla wielu inwestorów i liczymy na ich aktywny udział w wezwaniu. Być może część inwestorów zdecyduje się sprzedać nasze akcje i kupić obligację Multimedia Polska, które zapewnią stały i bezpieczny zysk. Teraz dajemy taką możliwość – wyjaśnia Prezes Rogowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.