dodano: 2011-06-30 15:04 | aktualizacja:
2011-06-30 15:06
autor: Anita Dąbek |
źródło: CP
Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Obligacje zostały wyemitowane przez
Cyfrowy Polsat Finance AB, spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 20 maja 2010 r. Obligacjom zostały przyznane ratingi Ba3 i BB-, odpowiednio przez Moody’s Investor Service Inc. i Standard & Poor’s Rating Services, obydwa z perspektywą stabilną.
Oferta obligacji spółki Cyfrowy Polsat Finance AB została przeprowadzona w dniach
3 – 6 maja br. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, wśród których znalazły się, m.in. zarządzający funduszami, banki i fundusze hedgingowe z całej Europy, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Francji, krajów Beneluksu, Szwajcarii, Włoch i Skandynawii. Popyt na obligacje blisko 7-krotnie przekroczył wartość oferty. Zapisy złożone w ramach księgi popytu przez 185 rachunków opiewały na 2 miliardy 400 milionów euro.
– Oferując obligacje odbyliśmy intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie. Bardzo dobrze ocenili nie tylko naszą ofertę obligacji, plany rozwoju i dotychczasowe osiągnięcia spółki, ale także transakcję zakupu Telewizji Polsat – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu. –
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ratingów przyznanych naszej spółce i obligacjom przez renomowane agencje. Są one wyższe od tych przyznanych naszej bezpośredniej konkurencji i świadczą o bardzo dobrej kondycji i perspektywach rozwoju całej grupy Cyfrowy Polsat – dodaje Libicki.
Obligacje sprzedano inwestorom po cenie równej 100 proc. ich wartości nominalnej z oprocentowaniem w wysokości 7,125 proc. rocznie oraz odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.
Cyfrowy Polsat wykorzystał całość wpływów z emisji obligacji na spłatę kredytu pomostowego, który został wykorzystany do częściowej zapłaty za Telewizję Polsat w ramach transakcji zakupu zakończonej 20 kwietnia br.
Materiał chroniony prawem
autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.