News Corp. przejmuje kontrolę nad Sky Deutschland

dodano: 2013-01-15 12:01 | aktualizacja: 2013-01-15 13:06
autor: Anita Dąbek | źródło: News Corp.

News Corporation osiągnęło porozumienie ze Sky Deutschland i konsorcjum bankowym, którego celem jest zarówno wsparcie nowej struktury finansowania, jak i wniesienie 438 mln euro nowego kapitału. Tym samym udziały News Corporation w Sky Deutschland zostają zwiększone z 49,9 proc. do 54,5 proc.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Nowe finansowanie bankowe, które zostanie zagwarantowane przez News Corporation, zastąpi obecne zadłużenie Sky Deutschland. Dodatkowo, News Corporation dokona płatności związanych z prawami do meczów Bundesligi i wesprze pozyskanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 438 mln euro (w tym 144 mln euro kapitału w ramach środków kapitałowych ogłoszonych przez Sky Deutschland w dniu 2 lutego 2012 roku), by wspierać Sky Deutschland w dalszej realizacji jego strategii.

W ramach nowej struktury finansowania, istniejące zadłużenie bankowe Sky Deutschland zostanie spłacone w całości i zastąpione nowym pięcioletnim kredytem bankowym na kwotę 300 mln euro. News Corporation zobowiązało się do zapewnienia gwarancji dla banków udzielających Sky Deutschland pożyczek i do występowania w charakterze poręczyciela wobec German Football League (DFL) dla nowych praw do meczów Bundesligi w sezonach od 2013/14 do 2016/17 - do 50 proc. opłaty licencyjnej na sezon. Ponadto, News Corporation zgodził się przedłużyć termin zapadalności pożyczek akcjonariuszy na kwotę 106 mln euro (plus naliczone odsetki).

438 mln euro nowego kapitału obejmuje niepubliczną emisję 77,9 mln nowych akcji imiennych w Sky Deutschland wydanych News Corporation w cenie 4,46 euro za akcję w łącznej cenie 347,4 mln euro.

Pozostałe fundusze w kwocie 90,6 mln euro zostaną wniesione przez Sky Deutschland poprzez ofertę nowych akcji imiennych dla akcjonariuszy Sky Deutschland. W celu zapewnienia, że całkowite wpływy do Sky Deutschland wyniosą 438 mln euro, News Corporation dostarczy kredytu, jeśli oferta nie zostanie całkowicie wykorzystana. News Corporation zobowiązało się w pełni wykonywać swoje prawa poboru, w tym te, które będą wynikać z emisji niepublicznej, i ma prawo do objęcia w całości lub w części jakichkolwiek nowych akcji, które nie zostały pobrane przez innych udziałowców Sky Deutschland.

W wyniku tej transakcji Sky Deutschland stanie się skonsolidowanym podmiotem News Corporation.

Deutsche Bank działa jako doradca finansowy News Corporation w tej transakcji.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.