Canal+ zwiększy udziały w Viaplay Group?

dodano: 2023-12-12 13:51 | aktualizacja: 2023-12-12 15:37
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Viaplay Group/satkurier.pl

Grupa CANAL+, która obecnie ma 11,32 proc. udziałów w Viaplay Group, zobowiązała się, że zwiększy liczbę akcji posiadanych w tej szwedzkiej grupie. Podobne zobowiązanie poczyniła PPF Group, która ma dziś 9,39 proc. udziałów. Ma to związek z zapowiadanym przez Viaplay Group dokapitalizowaniem. Finalnie CANAL+ i PPF posiadałyby po około 29,3 proc. udziałów w Viaplay Group. Każda z tych grup zapłaciłaby za nie po 1,33 mld SEK. Viaplay Group liczy na wsparcie finansowe na łączną kwotę 20,6 mld SEK.

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

CANAL+ i PPF podpisały zobowiązania subskrypcyjne, na mocy których każda ze spółek zobowiązała się i zgodziła, pod pewnymi warunkami, na:
(a) subskrypcję łącznie 2.475.538.520 akcji serii B w Emisji Kierowanej (co odpowiada kwocie subskrypcji wynoszącej 1.228.833.333 SEK w przypadku CANAL+ oraz 1.246.705.187 SEK w przypadku PPF); oraz
(b) subskrypcję swojego proporcjonalnego udziału w Emisji Praw Poboru (co odpowiada kwocie subskrypcji wynoszącej 104.500.000 SEK w przypadku CANAL+ i 86.628.146 SEK w przypadku PPF).

Oznacza to, że CANAL+ i PPF zainwestowaliby w Viaplay Group kwotę po około 1,33 mld SEK każdy, czyli po około 512 mln zł.

Po zakończeniu planowanej Emisji Kierowanej, Emisji Praw Poboru i Emisji Długu na Kapitał, CANAL+ posiadałby 1.342.833.333 akcji serii B, a PPF miałby 1.341.208.619 akcji serii B, co odpowiada po około 29,3 proc. akcji i głosów w Viaplay Group.

W ramach Emisji Praw Poboru wyemitowanych zostanie łącznie 870.344.684 akcji serii B, co zapewni Grupie wpływy brutto w wysokości 870.344.684 SEK. Co istotne, aby Emisja Praw Poboru mogła zostać zakończona, subskrybowana i opłacona musi zostać pełna kwota emisji wynosząca 870.344.684 SEK. Jeżeli to nie nastąpi, Emisja Praw Poboru nie zostanie zakończona i nie zostaną wyemitowane żadne akcje serii B (dojdzie do unieważnienia).

W ramach Emisji Kierowanej wyemitowanych zostanie do 3.129.655.316 akcji serii B, co zapewni Grupie wpływy brutto w wysokości 3.129.655.316 SEK. Natomiast w ramach Emisji Długu na Kapitał wyemitowanych zostanie do 500.000.000 akcji serii B.

Emisja Kierowana zostanie skierowana do ograniczonej grupy inwestorów, a Emisja Długu na Kapitał do ograniczonej grupy kredytodawców.

Emisja Kierowana i Emisja Praw Poboru zapewniłaby Viaplay Group kwotę 4 mld SEK.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem, objęcie akcji miałoby nastąpić 9 lutego 2024 roku, ale najpierw 8 stycznia 2024 roku odbędzie się zgromadzenie obligatariuszy, a 10 stycznia odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał dotyczących szczegółowych warunków emisji akcji.

Dodajmy, że Viaplay Group liczy na wsparcie finansowe na łączną kwotę 20,6 mld SEK, w tym:

wspomniany zastrzyk kapitału własnego w wysokości 4 mld SEK, który zostałby wsparty przez akcjonariuszy, w tym CANAL+ i PPF, w drodze Emisji Kierowanej o wartości około 3,1 mld SEK i Emisji Praw Poboru o wartości około 0,9 mld SEK;
umorzenie istniejących zobowiązań dłużnych w wysokości 2 mld SEK, z czego 0,5 mln SEK miałoby zostać zamienione na kapitał własny (Emisja Długu na Kapitał);
zmianę i przedłużenie istniejących zobowiązań wobec banków i obligatariuszy na łączną kwotę 14,6 mld SEK;
szereg działań samopomocowych mających na celu poprawę płynności i rentowności Grupy.