Canal+ wkrótce z 30 proc. udziałów w Viaplay Group

dodano: 2024-01-11 11:47 | aktualizacja: 2024-01-12 16:45
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Viaplay Group/satkurier.pl

Viaplay Group - właściciel platformy streamingowej Viaplay, poinformował, że otrzymał zgodę od swoich akcjonariuszy na proponowane przez niego warunki dokapitalizowania. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dnia 10 stycznia br. zatwierdzono wszystkie przedstawione uchwały, które to dotyczą m.in. emisji akcji serii B z uprzywilejowaniem dla akcjonariuszy Viaplay Group, dwóch emisji kierowanych akcji serii B oraz obniżenia kapitału zakładowego Viaplay Group i zmianę jej statutu w celu umożliwienia emisji akcji serii B.

Viaplay Group

Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

Program dokapitalizowania Viaplay Group obejmuje, oprócz trzech emisji nowych akcji serii B, które podlegały zatwierdzeniu przez NWZ, między innymi zmianę i przedłużenie istniejących zobowiązań wobec banków i obligatariuszy, a także zakres działań samopomocowych mających na celu poprawę płynności i rentowności grupy. Szczegóły poniżej.

Viaplay Group liczy na wsparcie finansowe na łączną kwotę 20,6 mld SEK, w tym:

zastrzyk kapitału własnego w wysokości 4 mld SEK, który zostałby wsparty przez akcjonariuszy, w tym CANAL+ i PPF, w drodze emisji kierowanej o wartości około 3,1 mld SEK i emisji praw poboru o wartości około 0,9 mld SEK;
umorzenie istniejących zobowiązań dłużnych w wysokości 2 mld SEK, z czego 0,5 mln SEK miałoby zostać zamienione na kapitał własny (emisja długu na kapitał);
zmianę i przedłużenie istniejących zobowiązań wobec banków i obligatariuszy na łączną kwotę 14,6 mld SEK;
szereg działań samopomocowych mających na celu poprawę płynności i rentowności Grupy.

W ramach programu dokapitalizowania, CANAL+ i PPF już w grudniu ub.r. podpisały zobowiązania subskrypcyjne, na mocy których każda ze spółek zobowiązała się i zgodziła, pod pewnymi warunkami, na:
(a) subskrypcję łącznie 2.475.538.520 akcji serii B w emisji kierowanej (co odpowiada kwocie subskrypcji wynoszącej 1.228.833.333 SEK w przypadku CANAL+ oraz 1.246.705.187 SEK w przypadku PPF); oraz
(b) subskrypcję swojego proporcjonalnego udziału w emisji praw poboru (co odpowiada kwocie subskrypcji wynoszącej 104.500.000 SEK w przypadku CANAL+ i 86.628.146 SEK w przypadku PPF).

Oznacza to, że CANAL+ i PPF zainwestują w Viaplay Group kwotę po około 1,33 mld SEK każdy. Po zakończeniu planowanej emisji, CANAL+ posiadałby 1.342.833.333 akcji serii B, a PPF miałby 1.341.208.619 akcji serii B, co odpowiada po około 29,3 proc. akcji i głosów w Viaplay Group.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem, objęcie akcji miałoby nastąpić 9 lutego 2024 roku.

NWZ podjęło też uchwałę, zgodnie z propozycjami zarządu, o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 153.497.153,36 SEK, a także o umożliwieniu posiadaczom akcji serii A złożenia wniosku o reklasyfikację ich akcji do serii B w dowolnym momencie w ciągu roku (a nie tylko w styczniu i lipcu każdego roku, jak obecnie określa statut).

Wreszcie NWZ podjęło decyzję o wyrażeniu zgody dla spółki zależnej będącej w całości własnością Viaplay Group - Viaplay Studios AB, na sprzedaż wszystkich 10.000 akcji Paprika Holding AB do Poblano Kft. Łączna cena nabycia wynikająca z umowy sprzedaży udziałów wynosi około 61,9 mln SEK.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.